你的位置:文匯資訊 >> 資訊 >> 投資 >> 股吧 >> 詳細內容 在線投稿

招證IPO獲11基投護航

瀏覽25768次 時間:2016年9月27日 14:11

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)外圍不明朗未影響內地券商來港上市,招商證券(6099)今日起招股。其中招商證券擬發售8.91億股,招股價介乎11.54元至12.78元,集資最多113.87億元。每手200股,入場費2,581.76元。市場消息透露,國際發售部分已獲足額認購。

11名基礎投資者為招證護航,包括騰訊(0700)主席馬化騰、周大福、人保(1339)、中國人壽集團、中國再保險(1508)、復星國際(0656)、樂視鑫根等,共認購5.55億股。以招股價中間價計,涉資8.525億美元(約66.5億港元),佔集資(未計行使超額配股權)58.4%至64.7%。

集資拓經紀及理財業務

以招股價範圍中位數12.16元計,集資淨額104.75億元,集資所得25%用於經紀及財富管理業務、25%用於拓展機構客戶服務及投資交易業務、25%用於向招證國際提供資金、20%為建立新子公司提供資金及5%用於一般營運資金。

招商證券董事長宮少林指,希望透過今次新股集資,借着香港國際金融中心平台拓展海外業務,並指這個方向公司的發展願景之一。展望今年港股市場平穩向上,對公司的IPO充滿信心。該行在港上市引入騰訊馬化騰和內地大型保險公司作基礎投資者,宮少林未有回應公司會否與騰訊有進一步合作機會,只稱引入基礎投資者是希望能增強投資者信心,對招股反應有信心。

至於早前有報道指公司曾縮減集資規模,他未有正面回應,只指市場有波動亦會影響企業集資規模。去年中曾傳出招商證券集資最多50億美元,不過今年5月市場一度傳出因為市況不景,同業估值低迷,令集資額減至194億港元,與其A股規模相若。公司昨正式公佈的最高集資額僅為113.87億港元。

國泰君安證券擬港上市

另一方面,國泰君安證券昨公佈,計劃發行不超過10.4億股H股(超額配售權行使前),並在香港聯交所主板上市。募集資金將全部用於增加資本金,補充營運資金,用於境內外證券相關業務發展及投資。該公司決定授予國際承銷商不超過上述發行H股規模15%的超額配售選擇權。

據路透早前報道,國泰君安計劃明年上半年於香港上市,集資至少20億美元(約156億港元)。國泰君安最近邀請投行參加遴選,以角逐承銷商席位。

TAG: 周大福 子公司 次新股 金融中心 香港
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與文匯網無關。文中陳述內容及其原創性未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
上一篇 下一篇

今日點擊排行

周點擊排行